แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทรุ่นที่ 2/2565

27 กรกฎาคม 2565

ที่ บจ. 014/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565

 

เรื่อง        แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทรุ่นที่ 2/2565

เรียน        กรรมการผู้จัดการ

                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

               

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นั้น ได้มีมติการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

โดยการนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่สามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของบริษัท รุ่นที่ 2/2565 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,300,000,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

 

1.       การออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นที่ 2/2565

ผู้ออกตราสาร                        :  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทตราสาร                    :  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน

วันที่ออกตราสาร                   :  วันที่ 23 มิถุนายน 2565

วันที่ครบกำหนดตราสาร       :  วันที่ 23 มิถุนายน 2568

มูลค่าที่เสนอขาย                   :  ไม่เกิน 2,300,000,000 (สองพันสามร้อยล้าน) บาท

มูลค่าที่ได้รับ                          :  2,300,000,000 บาท

อายุตราสาร                           :  3 (สาม) ปีนับจากวันออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย                        :  คงที่เท่ากับร้อยละ 4.80 (สี่จุดแปดศูนย์) ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย                   :  ชำระดอกเบี้ยทุก 3 (สาม) เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้                 : -      บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  -      บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

  -      บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

  -      บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

  -      บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

นายหน้าซื้อขายตราสารหนี้   :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้                  :  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                      :  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

ทั้งนี้ เมื่อรวมมูลค่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่บริษัทได้เคยออกและเสนอขาย และยังไม่ได้รับการไถ่ถอน จำนวน 5 รุ่น มูลค่ารวม 6,679,000,000 บาท เพราะฉะนั้น เมื่อรวมกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้แล้ว บริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน จำนวน 8,779,000,000 บาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุมัติไว้จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

             ขอแสดงความนับถือ

 

 

           นายจอมทรัพย์ โลจายะ

                                                                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง